20 февраля 2017

Структурные изменения российского рынка ИБП

Рынок ИБП состоит из крайне разнородного оборудования и вследствие этого сильно сегментирован. Различные его составляющие завязаны на разные целевые рынки, которые развиваются по своим законам, и вследствие этого, существенно различаются по темпам роста/падения. Это, в свою очередь, приводит к заметным изменениям внутренней структуры рынка ИБП. Тренды в данной сфере являются основной темой данной статьи, но сначала несколько слов об общем потенциале рынка.

Угрозы и возможности для рынка ИБП

Массовые ИБП (реализованные по технологии off-line и line-interactive AS) исторически появились в первую очередь для защиты настольных ПК и сопутствующей периферии. И эта парадигма до сих пор остается основной. В частности, главной причиной падения количества продаваемых ИБП в последние годы являлось регулярное и быстрое сокращение рынка ПК. И уйти от этой тенденции нет никакой возможности.

Если сопоставить количество продаваемых массовых ИБП и десктопов, то соотношение между ними все последние годы составляет в среднем около 0,4. То есть примерно 40% покупателей к своим десктопам приобретают еще и индивидуальный ИБП.

Интересно что данная пропорция имеет некоторую тенденцию к росту (см. рис. 1). Исследования ITResearch примерно 15 летней давности показывали, что тогда это соотношение было близко к 0,33. Но за последние девять лет оно в среднем заметно увеличилось, несмотря на флуктуации в диапазон с 0,38 до 0,44.

Рис. 1 . Динамика соотношения количества продаваемых массовых ИБП и настольных ПК.

gr1.gif 

Наиболее простой комментарий данного тренда может быть такой: у потребителей в целом растет осознание важности ИБП как необходимого элемента правильной экосистемы ПК. Однако мы не стали бы полагаться на рост «сознательности» заказчиков и считаем что за увеличением этой пропорции всё же в первую очередь стоит проникновение ИБП на «бытовой» рынок, где они выполняют роль средств универсальной защиты домашнего оборудования, включая аудиовидеотехнику, а также различного инженерного оборудования в доме. В крупных городах эта тема может быть и не очень актуальна, но в деревнях и дачных поселках до сих пор наблюдаются частые отключения напряжения сети и выхода его значения за приемлемые границы. Это приводит и к росту рынка стабилизаторов напряжения, недаром у некоторых небольших производителей количество продаваемых стабилизаторов даже превышает количество ИБП.

Если наша гипотеза верна, то можно рассчитывать, что это приведет к «развязыванию» рынков ПК и ИБП, и последний может сохраниться, даже при дальнейшем «схлопывании» рынка десктопов.

Другой сильной поддержкой рынка ИБП является программа «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 гг. Эта программа призвана обеспечить учебу примерно 3,5 млн «дополнительных» школьников (рост числа вследствие повышения рождаемости, а также ликвидация в школах третьей и даже второй смены). Всего на нее планируется потратить около 3 трлн руб., из них около 2 трлн из федерального, остальное — из региональных бюджетов. Еще в первой половине 2016 г. на запуск программы уже было выделено 25 млрд руб., и по оптимистичным оценкам до конца года эта сумма могла возрасти до 50 млрд руб.

По экспертным оценкам, в рамках этой программы в школы будет закуплено около 1 млн ПК, значительная часть из которых будет настольными, что потребует приобретения индивидуального ИБП. Вместе с тем необходимо понимать, что поставки эти начнутся не сразу, а по мере строительства и введения в эксплуатацию новых школ. Поэтому до 2020 г. реальное финансирование будет не очень большим, и только потом начнутся масштабные проекты с пиком в 2024–2025 гг.

На рынке ИБП корпоративного класса свои глобальные тренды, ибо здесь преобладает оборудование другого класса — line-interactive SIN ИБП. Строго говоря, больше половины массовых ИБП также закупается для нужд государства и бизнеса, но это отдельная тема, мало связанная с теми тенденциями, о которых пойдет речь ниже.

Основным локомотивом отрасли по-прежнему является сфера мобильного Интернета и передачи данных, развитие которой создает потребность в строительстве ЦОДов различного масштаба. При этом о насыщении тут говорить пока рано, и только крайне неблагоприятная экономическая ситуация угнетает рынок необходимого оборудования, включая ИБП. В среднесрочной перспективе ожидается также реальное начало воздействия на рынок ЦОДов со стороны «Интернета Вещей» или IoT. Развитие этого направления потребует роста обеспечивающей инфраструктуры, т. е. кардинального обновления и расширения ныне существующих ЦОДов, а также строительства новых.

Помимо этих глобальных факторов есть и сугубо российские особенности, связанные с двумя новыми правительственными законами. И если для кого-то они являются «угрозами», то для рынка ИБП их следует воспринимать как «возможности».

Нашумевший закон об «Обработке и хранении персональных данных в РФ» уже вступил в действие, но на подготовительном этапе какого-то существенного (аномального) оживления рынка ЦОДов и ИБП не наблюдалось, хотя дополнительные ЦОДы все же были построены, что для рынка ИБП в целом плюс.

Сейчас же у всех на устах сопоставимая «страшилка» под условным названием «Закон Яровой». В частности, согласно ему, с 1 июля 2018 г. российские операторы связи и интернет-провайдеры будут обязаны по полгода хранить весь трафик своих клиентов — звонки, письма, файлы, разговоры и три года — информацию о самих фактах передачи информации. Это, безусловно, потребует дополнительных разовых затрат для операторов «большой четверки» на строительство ЦОДов, которые можно оценить примерно в 150–200 млрд руб. Если редуцировать эти деньги к объемам поставок необходимых ИБП, то получается намного более скромная цифра, но все же она будет сопоставима с текущим годовым объемом рынка инфраструктурных ИБП, причем освоить ее необходимо будет в довольно сжатые сроки.

Конечно, слабо верится, что все это будет реализовано так, как задумывалось, но, скорее всего, определенного положительного импульса для рынка ИБП все же можно ожидать. Кстати, в этом ключе можно ждать роста востребованности самых мощных систем, хотя в последние годы были более популярны решения средней мощности. Правда, вопрос, кто именно из производителей ИБП будет реализовывать данные проекты, в свете текущих решений об импортозамещении и санкциях, остается открытым.

Таким образом, у российского рынка ИБП имеется потенциал для восстановления и роста, опирающийся на реальные факторы поддержки.

Основные итоги и тренды

В последние годы общая динамика российского рынка ИБП приобрела своеобразный «волнистый» характер (о полноценной цикличности говорить пока рано). До 2008 г. объемы продаж ИБП уверенно росли, достигнув в этот период максимума , но затем рынок растерял большую часть завоеваний, откатившись фактически ниже уровней 2003 г.

После провала в 2009 г. последовал рост, который все же не смог компенсировать потери вследствие кризиса. И в результате после 2012 г. наблюдалась очередная, уже затяжная, волна снижения, прервавшаяся только лишь в текущем году. За первое полугодие 2016 г. по данным ITResearch на российском рынке ИБП переменного тока было продано 439 тыс. устройств на общую сумму в 119 млн долл. По сравнению с аналогичным периодом 2015 г. рынок вырос на 12% в натуральном выражении и на 10% в денежном. Темпы роста конечно не впечатляют особенно в сравнении с темпами падения в прошлых годах. В итоге на данный момент в натуральном выражении рынок ИБП составляет всего примерно треть от своих «пиковых» объемов и находится на уровнях заметно ниже даже 2009 г.

Однако крайне отрадно, что рынок начал корректироваться вверх после затяжного цикла снижения, продолжавшегося три года и в прошлом году даже усугубившегося. Можно надеяться что нисходящий тренд уже выдохся, однако, на быстрый отскок надеяться пока не приходится, поскольку на рынке действуют мощнейшие внешние негативные факторы общеэкономического характера, которые пока не позволяют реализоваться накопленному потенциалу. Производители и канал адаптировались к текущей неблагоприятной рыночной обстановке, и вряд ли у кого сейчас есть незагруженные мощности, способные быстро удовлетворить восстановление спроса, если даже оно произойдет.

В денежном выражении динамика рынка ИБП тоже негативна и также имеет вид волн, но амплитуда колебаний не столь велика, в результате чего и потери рынка менее значительны. Примечательно, что высшая точка рынка была не до кризиса, а в 2012 г. С тех пор рынок потерял почти половину денежного потока, но все же находится определенно выше уровня 2009 г.

В натуральном выражении российский рынок ИБП, скорее всего, уже никогда не приблизится к прежним уровням, разве что произойдет пока неведомая технологическая революция, и опять возникнет необходимость в оборудовании легкими ИБП каждого рабочего места. А вот в денежном выражении еще вполне возможен ренессанс.

Структурные изменения

Сопоставление натуральных и денежных показателей рынка ИБП четко указывает, что за последние девять лет между ними практически не было корреляции. Денежные показатели в основном и падали меньше, и росли активнее, чем натуральные, сигнализируя о существенных изменениях структуры рынка.

Данная закономерность в первую очередь обусловлена положительной динамикой средневзвешенной стоимости ИБП (см. рис. 2), которая определяется через реальные продажи и формально зависит от трех основных факторов: технологической структуры рынка (устройства какого класса и мощности преимущественно продаются); стоимости самих устройств; соотношения сил между вендорами, проводящими различную ценовую политику.

Рис. 2. Динамика средневзвешенной стоимости ИБП, долл.

gr2.gif 

В отличие от индивидуальных решений «тяжелый» сегмент, связанный с развитием ИТ-инфраструктуры, чувствовал себя относительно хорошо. Закономерное увеличение вклада «тяжелых» (а значит, более дорогих) ИБП и привело к заметному росту средневзвешенной стоимости. С 2007 г. данный показатель увеличился с 175 до примерно 270 долл., т. е. вырос примерно на 55%.

На рынке ИБП в настоящее время представлены три ключевые топологии устройств: резервные (Off-line); интерактивные (Line-interactive) и двойного преобразования (On-line). Интерактивные устройства, в свою очередь, делятся на AS (кривая тока в виде аппроксимированной синусоиды при работе от батарей) и SIN (чистая синусоида). Первые в основном относятся к массовому рынку начального уровня, а вторые чаще всего используются для достаточно критичных корпоративных приложений. On-line-ИБП в свою очередь делятся на четыре подгруппы, исходя из их диапазонов мощностей.

Рис. 3. Изменение технологической структуры российского рынка ИБП в натуральном выражении.

gr3.gif 

В натуральном выражении доминируют резервные и интерактивные ИБП, которые формируют массовый рынок, и до недавнего времени они обеспечивали более 95% всех продаж в натуральном выражении (см. рис. 3). Однако совсем недавно суммарная доля On-line-устройств уже превысила отметку в 5%, и есть все основания ожидать, что данный тренд будет продолжен.

Доля резервных ИБП в штуках за последние годы заметно выросла и в середине 2016 г. составляла около 30% всех продаж. Конечно, это не очень положительным индикатором, но он объективен: вследствие кризиса платежеспособного спроса оборудование менее технологически продвинутое, но самое доступное по деньгам становится более востребованным. Кстати, несмотря на рост доли таких устройств в натуральном выражении, прибавки в деньгах не наблюдалось (см. рис. 4). Дело в том, что раньше здесь доминировала компания Schneider Electric, сейчас же конкурентная среда стала насыщенней за счет активной работы вендоров, предлагающих более дешевые ИБП (в первую очередь это Ippon).

Рис. 4. Изменение технологической структуры российского рынка ИБП в денежном выражении.

gr4.gif 

В 2007 г. на ИБП Line-interactive AS приходилось около 70% продаж в натуральном выражении и почти 30% в деньгах. Но сейчас их доля снизилась до 56 и 18,7% соответственно, что является прямым следствием сокращения спроса на легкие ИБП и дрейфа в сторону инфраструктурных решений.

Кстати, в текущем году доля ИБП Line-interactive AS должна была быть еще меньше, но ее удержал масштабный тендер одной из государственных структур. Объем поставок всего одной модели ИБП Powercom во втором квартале 2016 г. составил без малого 15% от регулярного рынка, что не могло не «перекосить» структурные срезы и даже чуточку снизить величину средневзвешенной стоимости.

Доля интерактивных ИБП с чистой синусоидой в этот период составила почти 8% рынка в натуральном выражении, но в деньгах она близка к 18%, что делает их одним из первых по значимости субсегментом. Вместе с тем в прямо конкурирующем классе устройств — On-line-ИБП до 3 кВА — за последнее годы появилось множество доступных по стоимости аппаратов, вследствие чего его доля резко выросла, и он вышел в число ключевых сегментов рынка.

В целом благодаря росту сегментов On-line-ИБП в деньгах (см рис. 4) с 2007 г. они уверенно увеличили свой суммарный вклад в рынок с 46,5 до более 54%. Со временем доля On-line-ИБП может дойти до 60% (и даже больше), хотя на это потребуется не менее пяти лет.

Ситуация в потребительских сегментах

Если модифицировать приведенную выше технологическую сегментацию на ориентацию ИБП на основные целевые рынки*, получается не менее показательная картина трансформации рынка (см. рис. 5).

Рис. 5 Динамика структуры рынка ИБП по потребительским сегментам ( в денежном выражении)

gr5.gif 

За последние годы вклад тяжелого сегмента вырос с 37,7 до 38,9%. Ранее ожидалось, что уже в 2015 г. данный сегмент преодолеет отметку в 40%, но пока, видимо, это откладывается как минимум до 2017 г.

Наиболее выражен повышательный тренд в сегменте light corporate. Это связано с тем, что, несмотря на развитие ЦОДов, огромной и все растущей популярностью пользуются решения, где необходимо быстро и легко запитать одну или несколько критичных нагрузок, без построения или кардинального апгрейда большой системы. В результате доля массового сегмента (mass) в деньгах уверенно снижается и вскоре вряд ли будет превышать четверть от всего рынка ИБП.

Динамика средневзвешенной стоимости в разных субсегментах российского рынка ведет себя разнонаправленно (см. рис. 6). В сегменте heavy на первый взгляд даже наблюдается резкое снижение, но мы бы скорее сказали, что просматривается консолидация около уровня 7–8 тыс. долл. за одно устройство, а выброс 2011 г. был связан с реализацией одного крупнейшего ЦОДа на небольшом количестве сверхтяжелых ИБП. Вместе с тем, несколько забегая вперед, отметим, что на рынке в данном сегменте за последние годы появилось множество новых игроков с довольно демократичными ценами, что и тянет показатель средневзвешенной стоимости вниз.

Рис. 6. Динамика средневзвешенной стоимости ИБП различных типов.

gr6.gif 

Более массовые сегменты хотя и заметно уступали по темпам роста средневзвешенной стоимости общерыночному индикатору (на который влияет структурный сдвиг), но за девять лет также существенно прибавили. Это связано как с ростом стоимости материалов, так и большей технологичностью, наращиванием количества модульных систем, устройств в RT- и RM-форм-факторах, с повышением фактора мощности и т. д. Прогресс всё же не останавливается, даже в такой консервативной отрасли, как ИБП, где одна и та же модель может по пять лет подряд быть бестселлером рынка.

Конкурентная среда

Следует заметить, что одним из наиболее четких показателей сохранения привлекательности рынка является рост количества заметных игроков. Здесь есть как нишевые компании, так и игроки более-менее широкого рынка (но все же преимущественно рынка инфраструктурных решений). Появление и усиление новых игроков просто не может проходить бесследно для «старых» участников рынка. При этом кто-то из них оказывается в состоянии адаптироваться к новым условиям, а кто-то нет. В связи с этим довольно показателен пример компании Emerson Network Power, которая представлена на российском рынке ИБП двумя независимыми брендами: Chloride и Liebert. Если еще относительно недавно Emerson NP контролировала довольно значительную долю рынка (7–9%), то после кризиса 2008 г. ее присутствие на нашем рынке начало сокращаться, и в текущем году компания уже вошла лишь в группу «третьего эшелона».

В целом 2016 г. был довольно турбулентным, и рейтинги в лидирующей группе менялись очень сильно. Конечно, никто не подвергает сомнению лидерство Schneider Electric, но в первом квартале очень удачные проекты осуществляла компания Delta Electronics, занявшая в результате общее второе место в денежном выражении. Во II квартале 2016 г. благодаря сверхудачному тендеру компания Powercom едва не вырвалась на первое место в натуральном исчислении. Да и в денежном выражении Powercom вышла на второе место в суммарном зачете. Конечно, подобные поставки случаются не часто, но в целом это определенный пример удачного менеджмента, особенно на фоне вышеупомянутого изменения положения Emerson.

В различных технологических сегментах интенсивность конкуренции заметно отличается от интегрального показателя.

На массовом рынке подавляющая часть продаж осуществляется тремя компаниями — Ippon, Powercom и Schneider Electric. Есть также довольно заметные игроки второго эшелона, в первую очередь это 3Cott, CyberPower и FSP, но все же концентрация рынка довольно высока и в целом стабильна (хотя и наметился осторожный тренд к ее снижению).

Наивысшая концентрация рынка традиционно наблюдалась в сегменте light corporate, в основном благодаря доминированию Schneider Electric в группе ИБП Line-interactive Sin. Но в последнее время даже здесь происходит активизация многих компаний, предлагающих и Line-interactive Sin-, и легкие On-line-ИБП по очень агрессивным ценам. Наблюдавшееся в первой половине 2016 г. резкое снижение индекса Герфиндаля в этом сегменте было в первую очередь связано с действиями компаний Eaton и Delta Electronics в легком On-line и Ippon в классе интерактивных ИБП с чистой синусоидой.

В тяжелом сегменте традиционно наиболее сильны позиции компаний ABB, Schneider Electric, Eaton, Delta Electronics, General Electric и целого ряда других компаний, включая новичков. При этом большинство из них обладают высочайшими технологическими компетенциями и развитым профессиональным каналом сбыта. В результате в этом сегменте максимальные предпосылки к высокой конкуренции (это видно по минимальному индексу Герфиндаля), и чем больше мощности ИБП, тем интенсивность конкуренции выше.

* ИБП Off-line и line-interactive AS в подавляющем числе случаев ориентированы на рынок массовых приложений, где они в основном применяются для защиты десктопов. Поэтому они объединены в сегмент mass. ИБП line-interactive SIN и On-line легче 3 кВА также имеют схожее между собой применение — в основном они используются для защиты серверов и сетевого оборудования в случае, если не требуются инсталляционные работы, а один ИБП защищает индивидуальную нагрузку или небольшую группу устройств. Они образуют в группу light corporate. Всё, что тяжелее, т. е. On-line мощностью свыше 3 кВА — это уже инсталлируемые устройства, которые так просто в розетку не подключишь. Их назначение — защита целой группы ИТ-оборудования или же применение в качестве составляющей инженерной инфраструктуры. Соответственно они относятся к сегменту heavy (или «тяжелое» оборудование).


APC HPE Powercom Tripp Lite Vertiv ИБП Анализ рынка