30 октября 2018

Российский ИТ-рынок в I полугодии 2018 года

Аналитическая копания ITResearch объявила результаты исследования ряда сегментов российского рынка информационных технологий в первом полугодии 2018 г.

Так, на рынок ПК (настольных компьютеров и ноутбуков) за этот период было поставлено 2,7 млн компьютеров, что на 12,3% больше, чем в первом полугодии 2017 г.  Настольных ПК было продано 1220 тыс. шт., что соответствует 45% общего сбыта компьютеров в натуральном выражении. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года сегмент увеличился на 14%. В пятерку лидеров по настольным ПК вошли компании* Acer, Aquarius, HP, iRu и Lenovo, в сумме реализовавшие 41% настольных компьютеров.

Ноутбуков за полгода было продано 1493 тыс. шт., годовой рост составил 11%. При этом 71% пришлось на продажи «стандартных» ноутбуков – полнофункциональных устройств. А остальное – это устройства на усеченных бюджетных и ультрамобильных платформах.

Первую пятерку традиционно составили* Acer, Asus, Dell, HP и Lenovo. Суммарно она продала в России 88% всех ноутбуков.

ris1

В сегменте принтеров и настольных МФУ наконец появилась положительная динамика: было продано почти 932 тыс. принтеров и настольных МФУ, что на 6,9% больше, чем за первые 6 месяцев 2017 г. За первое полугодие в лазерном сегменте было продано около 660 тыс. принтеров и настольных МФУ, что превысило прошлогодний показатель на 7,4%. При этом особенностью динамики рынка стал опережающий рост продаж лазерных принтеров, хотя основным многолетним трендом в структуре сегмента было увеличение доли настольных МФУ. Такая аномалия является временной и вызвана не столько переключением потребительского спроса на принтеры, сколько некоторым снижением поставок наиболее популярных моделей лазерных МФУ отдельными вендорами. Наиболее высокими темпами росли продажи монохромных устройств производительностью свыше 30 стр./мин, а также цветных МФУ.

В тройку ведущих вендоров лазерного сегмента по-прежнему входят компании* Canon, HP и Kyocera, на продукты которых в отчетный период пришлось около двух третей продаж.

В струйном сегменте было продано 270 тыс. принтеров и МФУ, что на 5,6% больше, чем за аналогичный период годом раньше. Локомотивом роста снова были МФУ, доля которых к середине года превысила 80%.

Денежный объем рынка составил 41,3 млн долл., вдвое опередив по темпам роста (11,3%) натуральный показатель.

На рынке струйных принтеров компания Epson продолжала укреплять свое лидирующее положение, обеспечив в середине текущего года до 70% всех продаж. В сегменте многофункциональных струйников лидером остается компания HP.

Темпы снижения продаж планшетных сканеров на российском рынке оставались такими же, что и годом раньше – около 8% в штуках. Всего за этот период было продано 26,8 тыс. устройств. Одной из причин продолжающегося спада стало сокращение продуктового предложения в этом сегменте рынка. В результате подавляющая часть (около 95%) проданных планшетных сканеров пришлась на продукты всего двух компаний – Canon и Epson.

Денежный объем рынка в первом полугодии 2018 г. сократился на 12,6%, составив около 2,7 млн долл., чему способствовала возобновившаяся эрозия цен.

Как и в прошлом году, в HI 2018 г. количественный рост продаж на рынке документ-сканеров продолжился. Всего за этот период было продано свыше 13 тыс. устройств, что на 10% больше, чем в I полугодии 2017 г.

В денежном выражении объем рынка документ-сканеров составил 9.75 млн долл., что почти на 14% меньше, чем в I полугодии 2017 г. Как и в сегменте планшетников, основной причиной стала эрозия цен, которые за год снизились в среднем на 20%.

В I полугодии 2018 г. в пятерку лидеров сегмента документ-сканеров вошли компании* Canon, Epson, Fujitsu, HP и Panasonic, обеспечившие почти 85% рынка.

Первое полугодие 2018 г. на российском рынке листовой фотобумаги в пачках показало неплохой рост продаж, который, впрочем, сильно замедлился к концу отчетного периода. Всего было продано 1,46 млн пачек бумаги на сумму в 9,6 млн долл.

В натуральном выражении продажи выросли почти на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г., а в денежном наблюдался рост примерно на 10%.

В тройку лидеров вошли бренды* Dexp, Lomond и Revcol, на их долю суммарно пришлось около 55% рынка в денежном выражении.

За полугодие на российском рынке было продано около 1,3 млн мониторов суммарной стоимостью 220 млн долл. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рынок прибавил 9% в натуральном выражении и 12% в денежном.

Все полугодие в лидирующей группе производителей продолжались значительные флуктуации. Участники выраженной четверки лидеров* – Acer, AOC, Philips и Samsung – постоянно менялись местами, показывая близкие объемы продаж.

Продажи на рынке проекторов составили около 44,5 тыс. штук на почти 52,5 млн долл., что превысило показатели аналогичного периода 2017 г. на 22 и 31% соответственно. Это показывает ускорение восстановления рынка. Рынок был поддержан за счет ЧМ 2018.

На рынке проекторов наблюдается процесс активизации всех технологических трендов последнего времени: повышение яркости, внедрение лазерной подсветки и 4К-разрешения.

Тройка лидеров остается прежней*: Acer, BenQ и Epson. Их суммарная доля составила около 61%. При этом Epson очень уверенно лидирует.

За I полугодие 2018 г. в России было продано 23 тыс. профессиональных панелей (LFD ) на сумму в 78,4 млн долл. По сравнению с I полугодием 2017 продажи выросли на 39% в штуках и на 49% в деньгах. Здесь так же, как на рынках проекторов и ИБП, крайне положительную роль сыграл ЧМ по футболу.

В 2018 г. продолжила быстро увеличиваться доля панелей с разрешением 4К (Ultra HD, 3840х2160), которая к лету уже превысила 20% всего рынка в деньгах, а в штуках их доля превысила 10%.

Примерно половину рынка уверенно контролирует компания Samsung. Также традиционно в лидирующую группу входят* iiYama, LG и NEC. Суммарно на эту группу компаний приходится около 77% отгрузок.

Светодиодные модульные экраны (LED Modules) состоят из небольших светодиодных модулей, собранных из RGB-светодиодов. Всего за I полугодие 2018 емкость этого сегмента в России оценивается в 1485 инсталлированных экранов суммарной площадью в 27,3 тыс. кв. м. Средняя площадь экрана составила 18,4 кв. м. Емкость рынка за полугодие оценивается в 28 млн долл.

В денежном выражении доминируют уличные (Outdoor) экраны, на которые пришлось около 60% рынка в деньгах и 77% в суммарной площади.

В целом за полугодие на регулярном российском рынке LED Modules лидировала компания ABSEN. В лидирующую группу также входили такие производители*, как DICOLOR, GLOSHINE, LEDMAN, LG и UNILUMIN.

На рынке ИБП переменного тока за первое полугодие было продано 581 тыс. устройств на общую сумму в 135,7 млн долл. По сравнению с аналогичным периодом 2017 г. рынок вырос на 7,6% в натуральном выражении, но зато снизился на 1% в денежном.

Конфигурация рынка по основным производителям сохраняется более-менее стабильной: Schneider Electric и все остальные. На массовом рынке традиционная тройка лидеров* по итогам полугодия: APC by Schneider Electric, Ippon и Powercom. В корпоративном сегменте это* APC by Schneider Electric, Eaton и Delta Electronics.

Во втором эшелоне следует отметить, что компания ABB не удовлетворилась относительно недавним приобретением NeWave и приобрела весь бизнес General Electric, связанный с ИБП. Это может заметно изменить конфигурацию рынка, но на это требуется время.

Подробнее о ситуации в различных сегментах российского IT-рынка можно прочитать в журнале «Бестселлеры IT-рынка» 2018, № 2. 

*Компании перечислены в алфавитном порядке.


Acer Asus HPE Lenovo Анализ рынка