Рынку ПО помогли курсы – валютный и на импортозамещение

По данным IDC, в 2017 г. российский рынок ПО вырос на 19,7% в долларах и на 4,6% в рублевом эквиваленте. Как поясняет Елена Семеновская, директор по исследованиям «IDC Россия и СНГ», столь существенная разница в темпах роста связана с укреплением в прошлом году рубля по отношению к доллару. Напомним: среднегодовой курс ЦБ за 2017 г. составил 58,3 руб./долл., в то время как за 2016 г. — 66,83 руб./долл.

В значительной степени рост рынка обеспечен за государственные деньги.

В 2017 г. в Единой информационной системе закупок* были зарегистрированы относящиеся к сфере ИТ контракты на общую сумму более 670 млрд. руб., подсчитали аналитики компании «Информзащита», это на 29% больше аналогичного показателя за предыдущий год.

Из всех ИТ-контрактов, размещенных в системе в 2017 г., 17% финансировались из регионального бюджета, 14% — из федерального, а 69% были заключены организациями с госучастием.

Опрошенные редакцией дистрибьюторы ПО по-разному оценивают итоги прошедшего года как в целом по рынку, так и в отдельных наиболее близких им сегментах.

Рынок показывал рост, который по разным экспертным оценкам составлял от 3 до 20% в рублевом выражении, отмечает Михаил Прибочий, генеральный директор компании Axoft. В сегментах ИБ и инфраструктурного ПО он оценивает темпы роста примерно в 10-15%. «Для нас год был отличным, мы показали рост более 50% по отношению к 2016 ф.г.», — говорит он.

По мнению Михаила Степанюка, директора департамента «Программное обеспечение» компании MERLION, в сегменте Enterprise в среднем по рынку наблюдается падение, связанное с санкциями, а СМБ-сегмент растет год к году. В зависимости от методики подсчета можно говорить о сохранении рыночных объемов и даже о росте, но не очень значительном — не более чем на 5% в рублях, считает он, поясняя: сложность оценки рынка ПО связана с тем, что на него сильное влияние оказывают отдельные крупные сделки по проектам, рассчитанным на несколько лет.

Компания MERLION, по словам Степанюка, в 2017 г. в среднем сохранила объемы продаж на уровне предшествующего календарного года, а ряд успешных значительных сделок в сегменте Enterprise позволил в итоге вырасти на 10% в рублях.

В компании «Марвел-Дистрибуция» рост продаж ПО составил порядка 10% в долларах, сообщает Дмитрий Никитов, директор департамента «Программное обеспечение», причем значительную часть этого роста обеспечили продажи облачных решений.

Роман Моисеев, директор RRC Россия, считает, что в 2017 г. на рынке дистрибуции ПО наблюдалась «стагнация в целом с ростом доли сервисов, ИБ и различного рода аналитики, позволяющей оптимизировать затраты на предприятиях». «Наше софтверное направление в 2016 году только начало работать, и в 2017-м году мы выросли ровно в 4 раза по сравнению с 2016-м», — добавляет он.

По оценкам Елены Семеновской, наиболее быстрорастущими в 2017 г. были три сегмента рынка ПО:

• сетевое ПО и системы управления сетями и инфраструктурой, что связано с растущим использованием программно определяемых центров обработки данных и сетей,
• средства разработки и контроля качества ПО,
• приложения для совместной работы.

Максим Фесенко, вице-президент компании OCS Distribution, оценивает рост рынка по вендорам инфраструктурного ПО в прошлом году в среднем на 9-11% и значительно выше — от 20 до 40% — по вендорам, продающим решения по ИБ. Департамент инфраструктурного ПО (куда входит инфраструктурный софт и софт по ИБ) этого дистрибьютора показал рост около 30%.

В прошлом году в целом сохранялись тенденции, сложившиеся на российском рынке ПО в предшествующие пару лет, считают наши респонденты.

Основные направления роста — это по-прежнему импортозамещение, ИБ, сложные проектные решения и облака.

Михаил Степанюк отмечает такие тенденции, повлиявшие на структуру продаж, как оживление на рынке ПО российского производства, заметное увеличение интереса к виртуализации высокого уровня (виртуализация сетей, СХД и т. д.), «отвязке» сервисов от «железа» (как своего, так и облачного), увеличение спроса на ПО для работы с большими объемами данных.

Крен в сторону импортозамещения усиливается и наполняется конкретным содержанием — как в виде все новых отечественных программных продуктов, являющихся аналогами западных, так и в виде очередных планов, графиков и других административных мер, принимаемых властями.

«В портфеле нашей компании появилось несколько производителей отечественного ПО, и активность отечественных разработчиков существенно выросла за последние 1,5 года», — сообщил Роман Моисеев.

Фактор импортозамещения становится заметным в отдельных нишах рынка ПО, говорит Елена Семеновская, в частности:

• управление корпоративным контентом (документооборот) — здесь укрепляются позиции локальных поставщиков и это можно заметить в денежном выражении;
• СУБД — здесь, конечно же, лидируют западные поставщики, но проектов по переходу на системы с открытым кодом становится все больше, особенно в госсекторе, и они создают хорошую экспертную базу;
• бизнес-приложения (системы управления корпоративными ресурсами и системы больших данных и аналитики) — локальные поставщики также чувствуют себя более уверенно и продемонстрировали темпы роста выше рынка.

Объемы продаж и доля российского ПО в структуре продаж компаний-дистрибьюторов увеличиваются. Как отмечает Михаил Прибочий, российские вендоры растут качественно, в полной мере используют удачный момент, активно вкладывая растущую прибыль в развитие продуктов,.

Но на рынке готовых софтверных решений доля зарубежных вендоров исторически превышает долю российских, напоминает Дмитрий Никитов.

«Нужно понимать, что быстро, за два-три года, занять существенную долю на рынке ПО и даже в отдельных сегментах молодым российским компаниям будет очень непросто в силу технологической сложности востребованных программных продуктов», — считает он.

Вопреки ожиданиям многих и несмотря на многочисленные ограничения для западных поставщиков ПО, введенные российскими властями в последние годы, некоторые из них сумели в 2017 г. нарастить свой бизнес.

Так, компания DIS Group сообщила о росте оборота 2017 г. по решениям Informatica в России и странах СНГ на 40%, он превысил 10 млн. долл. По словам Павла Лихницкого, генерального директора DIS Group, прошедший год стал особенно успешным для компании. В частности, запущено более 15 новых проектов по решениям Informatica для управления корпоративными данными и защиты данных.

Рекордной за последние пять лет выручки в России добилась в 2017 г. компания SAP.

Это связанно с еще одной тенденцией, которая проявилась в прошлом году — движение в сторону цифровизации и трансформации бизнеса, отмечает Елена Семеновская. У многих компаний большого бизнеса развиваются и расширяются цифровые инициативы, которые требуют интеграции с существующими системами.

Рынок ПО становится все более облачным во всем мире. Заказчики, заинтересованные в сокращении расходов, в т.ч. и на поддержание собственной ИТ-инфаструктуры, все чаще отказываются от собственных ИТ-систем on-premise и сопутствующих им моделей лицензирования ПО в пользу облачных решений и подписки на необходимое ПО.

В России этот процесс пока задерживается, но тенденция использования ПО по подписке становиться ярко выраженной, и, по словам Елены Семеновской, рынок SaaS растет и будет расти в три раза быстрее, чем традиционного ПО. Пока что основные потребители этого сервиса — компании СМБ, но в 2017 г. был ряд проектов в крупных организациях по использованию облачных технологий как средства быстрого доступа к инновациям.

Михаил Степанюк отмечает активный переход производителей ПО на модель продаж облачных сервисов, а также рост этого направления в СМБ-канале. При этом расширение сегмента SaaS вызывает и повышение интереса к технологиям в области аналитики и управления ИТ-операциями в облачной инфраструктуре.

И, конечно, все больше внимания уделяется ИБ во всех ее проявлениях. Активному росту рынка средств ИБ в последние годы способствуют сразу несколько факторов: и все более широкое проникновение ИТ во различные сферы деятельности, и геополитическая ситуация, и курс на импортозамещение, и растущее осознание руководителями компаний важности обеспечения ИБ.

Это связано с ростом количества данных, «доступных» для взлома и похищения, говорит Максим Фесенко. И ценность «доступных» данных растёт год за годом, чем и пользуются злоумышленники. Они изобретают все новые способы для завладения данными, что, в свою очередь, подстегивает развитие технологий по защите этих данных и противодействию деятельности злоумышленников.

Из 235 тыс. проанализированных аналитиками компании «Информзащита» контрактов в Единой информационной системе закупок 14,5% касаются ИБ. По итогам 2017 г. общая сумма этих контрактов достигла 56 млрд. руб., что на 34% больше аналогичного показателя за предыдущий год. Это позволило им прийти к выводу, что государственный сегмент рынка ИБ растет быстрее, чем в целом соответствующий сегмент ИТ-рынка. При этом общая сумма ИБ-контрактов, не предусматривающих ограничений на участие в конкурсе, составила 39,8 млрд. руб. Это на 37% больше аналогичного показателя за предыдущий год.

Еще на одну тенденцию обращает внимание Михаил Прибочий: «По нашим ощущениям, среди участников рынка растет запрос на сопровождающие сервисы. И отрабатывают этот запрос теперь не только системные интеграторы как основные поставщики услуг на рынке, но и вендоры и дистрибьюторы, способные предложить узкоспецализированные услуги в рамках своих компетенций и решений».

Так, Axoft, наряду с традиционно присущими дистрибьютору услугами предлагает сейчас и такие услуги, как помощь в пресейле, в проведении пилотных проектов силами своих специалистов и своим «железом», внедрение, а также техническая поддержка. Услуги Axoft активно востребованы как партнерами, так и вендорами, отмечает он.

Непосредственно на рынке ПО в 2017 г. никаких особых событий, которые бы существенно повлияли на дистрибьюторский бизнес, вроде бы не случилось, считают наши респонденты. А вот за его пределами...

Если говорить о событиях, то это санкции и контрсанкции, говорит Михаил Прибочий. все, что влияло на необходимость закупки новых или смену имеющихся продуктов. Все соответствующие законы (о персональных данных, о защите критически важной инфраструктуры...) и отдельные распоряжения правительства.

«Наибольшее влияние оказывают санкции. Со временем эти меры привели к пониманию того, что риски существуют даже там, где они, казалось, несущественны и альтернативы у используемых программных продуктов нет и в обозримом будущем не будет», — утверждает Михаил Степанюк.

С коллегами согласен и Роман Моисеев: «Усиление санкций со стороны США заставило, как минимум, отложить многие крупные проекты по иностранному ПО на неопределённый срок».

Прогнозы на 2018 г.

Всемирный банк недавно ухудшил прогноз для российской экономики на 2018 г.: если в январском докладе сообщалось о росте на 1,7%, то в июне эксперты банка прогнозировали рост только на 1,5%. Прогноз на 2019–2020 гг. Всемирный банк оставил без изменений — 1,8% в год.

Минэкономики смотрел в начале года на перспективы нашей экономики более оптимистично, прогнозируя рост на 2,1%, 2,2% и 2,3% в 2018–2020 гг. соответственно. Однако к лету министр экономики Максим Орешкин признал необходимость пересмотра макропрогноза на фоне негативного эффекта новых американских санкций. Впрочем, диапазон темпов роста в текущем году был задан министром широко: 1,6–2,1%.

По прогнозу компании IDC, на российском рынке ПО в 2018 г. ожидается умеренный рост на уровне 4% в рублевом выражении, в долларовом выражении темпы роста будут зависеть от динамики курсов валют.

Геополитическая напряженность, возможность введения новых западных санкций и ожидаемые ответные российские антисанкции, сохраняющаяся на рынке значительная неопределенность не добавляют оптимизма его участникам.

Больше определенности и позитива появляется, пожалуй, лишь у отечественных разработчиков ПО.

Напомним, что в июле 2016 г. было издано распоряжение правительства РФ об утверждении для госорганов плана перехода на отечественный софт в 2016-2018 гг. В настоящее время свои планы перехода на российское ПО есть у Минкомсвязи, Минздрава, Минкультуры, Минэнерго, Минпромторга, Роспотребнадзора, Росимущества, Росрезерва, ФНС и других ведомств.

Например, согласно опубликованному в интернете (так рекомендовало ведомствам Минкомсвязи) план-графику перехода на российское ПО структур МВД антивирусы и справочно-правовые системы должны стать на 100% российскими уже в 2018 г., а офисные пакеты и ОС станут на 80% отечественными в 2020 г.

Сейчас делать прогнозы — неблагодарная затея ввиду высокой степени неопределенности, говорит Максим Фесенко: всё будет зависеть от ответа российских властей на введенные санкции,

«Поводов для оптимизма немного, — считает Дмитрий Никитов, — поэтому мы не ожидаем роста рынка ПО в 2018 г. Что касается нашей работы, то будем надеяться, что интерес к облачным решениям продолжит расти, а, значит, наши показатели продаж тоже будут иметь положительную динамику».

У Михаила Степанюка прогноз пессимистичный — «flat во всех основных сегментах». Следует ожидать активного роста продаж облачных сервисов, но учитывая, что доля этого направления составляет сегодня, по его мнению, не более 15% общего объема рынка ПО, этот рост будет не так сильно заметен в абсолютных значениях.

В компании МERLION, по его словам, ожидается рост традиционных продаж ПО на уровне 10% в рублях и, как говорится, double digit growth в продажах облачных продуктов и сервисов. Учитывая тенденцию роста сегмента ПО локальной разработки, MERLION продолжит пополнять свой портфель наиболее перспективными российскими программными решениями.

Пока все тенденции 2017 г. сохраняются, полагает Михаил Прибочий: сегмент ИБ, если не будет больших катаклизмов, вырастет более чем на 10%, отечественные производители могут показать еще больший рост.

В планах Axoft на 2018 ф.г. — увеличение оборотов более чем на 25% в рублях, говорит он. Компания продолжит наращивать свою техническую экспертизу и развивать услуги, на которые есть спрос у партнеров, вендоров и интеграторов.

В RRC ожидают в 2018 г. на рынке «стагнации либо роста на 10-15%». А в самой компании — «роста за счёт эффекта развивающегося направления и освоения определённой доли рынка» плюс благодаря новым проектам в облачном бизнесе и связанным с отечественными решениями по ИБ.