19 апреля 2017

Российский ИТ-рынок в 2016 году

Аналитическая компания ITResearch объявила результаты исследований ряда сегментов российского ИТ-рынка в 2016 г. В целом, по данным ITResearch, в 2016 г. целый ряд сегментов российского ИТ-рынка показал положительную динамику

Компьютеры 
В 2016 г. в России было продано 5084 тыс. компьютеров. В это число входят настольные ПК (включая AIO) и ноутбуки. В натуральном выражении рынок в сравнении с 2015 г. вырос на 1%. Это позволяет констатировать, что продолжительное падение в секторе ПК завершено, и рынок переходит к осторожному восстановлению. До этого на протяжении трех сезонов с 2013 по 2015 гг. продажи ПК сокращались на десятки процентов в год. Десктопов было продано 2160 тыс. шт. Сегмент вырос на 7,5%, причем за счет увеличения продаж стандартных системных блоков. Моноблоки же, которых было продано 266 тыс. шт., напротив, снизились в объемах на 10,7%. Сегмент ноутбуков за год сократился в натуральном выражении на 4%. Их было отгружено 2923 тыс. штук. 

Планшетные ПК 

Продажи планшетных ПК (устройства с диагональю от 7 до 12,9 дюймов) в России за 2016 г. составили 4,9 млн штук на сумму в 50,2 млрд руб. По сравнению с 2015 г. это соответствует снижению на 24 и 14% соответственно. И хотя сокращение было намного меньше, чем в 2015 г., когда рынок уменьшился на треть, можно считать что планшеты находятся в нисходящем тренде. 
Данный спад был обусловлен в первую очередь обвалом продаж 7-дюймовых планшетов, которые не выдержали конкуренции с фаблетами. Продажи 10,1-дюймовых устройств, напротив, даже выросли по сравнению с прошлым годом, подняв долю данного субсегмента до трети всего рынка (в натуральном выражении). На этом падающем рынке происходят значительные изменения в рейтингах компаний. 

Принтеры и настольные МФУ 
В 2016 г. российский рынок принтеров и настольных МФУ замедлил свое падение, хотя по отношению к предыдущему году продолжал оставаться в минусе. Всего за этот период было продано 2.2 млн устройств, что на 11.9% меньше, чем в 2015 г. Несколько больше, на 13.5%, сократились продажи принтеров, на которые пришлось примерно треть всех проданных устройств, а в сегменте настольных МФУ падение составило около 11%. 

Особенностью рынка стал рост его объема в денежном выражении, несмотря на сокращение количества проданных продуктов. По сравнению с 2015 г. он увеличился на 4,5 %, составив почти 409 млн долл. Основными факторами, повлиявшими на соотношение динамики продаж в штуках и деньгах, стали рост цен и изменения в структуре спроса и продуктового предложения, прежде всего – увеличение доли более производительных и функциональных устройств. 

В лазерном сегменте было продано 1.57 млн устройств, что на 14,2% меньше, чем годом раньше. В струйном сегменте за год было продано 626 тыс. принтеров и МФУ, почти на 6% меньше, чем в 2015 г.
 

Сканеры 
Показатели продаж в основных сегментах рынка сканеров в 2016 г. были лучше, чем в предыдущем – падение спроса на планшетные сканеры замедлились, а на документ-сканеры и вовсе прекратилось. 
После значительного падения рынка планшетных сканеров в 2015 г., в прошлом году темпы снижения продаж замедлились, составив всего 14%. В целом за год было продано 71,5 тыс. устройств, а денежный объем рынка составил 7 млн долл., на 10,5% меньше, чем годом раньше. 
Документ-сканеры остаются одним из устойчивых сегментов российского ИТ рынка. В 2016 г. было продано около 28,1 тыс. устройств, что всего на 0,3% меньше, чем в 2015 г. При этом спрос заметно сместился в нижнюю категорию документ-сканеров производительностью до 30 стр./мин, которых было продано на 10% больше, чем годом раньше. Во всех более скоростных сегментах рынка продажи сократились, что привело к снижению его объема в деньгах на 17%. Одной из точек роста рынка оставалась категория сетевых моделей, которых было продано почти на 20% больше, чем в 2015 г. 

Фотобумага 
На рынке листовой. фотобумаги в 2016 г продолжалось снижение. Всего было продано около 2,6 млн пачек на сумму 17 млн долл. По сравнению с 2015 г. рынок сократился на 11% в натуральном и на 15% в денежном выражении. Это ощутимо хуже, чем в 2014 и 2015 гг., когда данный сегмент был, наоборот, немного более устойчив по сравнению с остальным ИТ-рынком. Нисходящий тренд обусловлен, видимо, всё большим распространением смартфонов и снижением необходимости и желания распечатывать фотографии.
 

Мониторы 
Всего за 2016 г. в России было продано 2,33 млн мониторов. По сравнению с 2015 г. рост составил 10,6%, что оказалось заметно выше ожиданий начала 2016 г. В денежном выражении продажи 2016 г. составили 369 млн долл., и годовой рост соответственно 5,4%. Это в два раза меньше, чем в натуральном выражении, и обусловлено снижением средневзвешенной стоимости мониторов. Впрочем, данный факт в данном случае не является негативным, поскольку был связан со значительными отгрузками недорогих мониторов в тендеры. 
2016 г. фактически оказался последним для мониторов стандартного формата (соотношение сторон 5:4 и 4:3). Они окончательно еще не ушли с рынка, но их продажи уже просто мизерны. Так что рынок мониторов теперь можно считать «широкоформатным». 

Информационные панели 
На российском рынке LFD в 2016 г. было продано 32,8 тыс. панелей на сумму около 97,6 млн долл. По сравнению с 2015 г. в натуральном выражении рынок вырос на 15,8% и на 28,5% в денежном. Средневзвешенная стоимость составила без малого 3000 долл., увеличившись за год на 11%. 
В отличие от других ИТ-отраслей на рынке LFD чувствовался общий растущий тренд. Положительные итоги 2016 г. привели к тому, что установленная база LFD в России уверенно перешагнула за отметку в 200 тыс. панелей. Но до насыщения рынка еще очень далеко. 

Проекторы 
Всего за 2016 г. было продано 95,7 тыс. проекторов на сумму в 96,2 млн долл. Итоги 2015 г. были превышены соответственно на 3 и 9%. При этом год был очень неровным: первое полугодие оказалось полностью провальным, но потери были перекрыты неплохим вторым полугодием. В целом динамика рынка недотянула до прогнозных величин (+10%), что связано с очень нехорошей ситуацией с образовательными тендерами. 
Небольшой рост средневзвешенной стоимости проекторов был связан с тем, что в 2016 г. на 2% уменьшилась доля «сверхдешевых» (до 500 долл.) моделей. Сегмент аппаратов 500-750 долл. остался примерно на прежнем уровне, а в среднем ценовом диапазоне (от 750 до 1500 долл.) был неплохой рост, который в наибольшей степени страдал в прошлые годы. 

ИБП 
За 2016 г. на российском рынке было продано 1,08 млн ИБП переменного тока на сумму в 292,6 млн долл. По сравнению с 2015 г. рынок вырос на 4,5% в штуках и на 9,2% в деньгах. Динамика хотя и не впечатляет, но главное, что она оказалась положительной, что и прогнозировалось в начале года. 

В 2016 г. наблюдался опережающий рост относительно дешевых решений, причем как за счет усиления производителей с традиционно более низкими ценами, так и благодаря росту спроса на более доступные модели у остальных производителей. В результате «средний» on-line ИБП к концу года подешевел без малого на 20%. И это не очень хороший (кризисный) признак, означающий, что назревшее обновление и расширение инфраструктуры во многих случаях происходит за счет самых доступных по цене решений.


Acer AOC APC Archos Brother Canon HPE HTC IIYAMA Irbis Lenovo Lexmark LG MSI NEC Packard Bell Philips PocketBook Powercom Sven Vertiv ViewSonic Башенные ПК ИБП Компактные ПК Мониторы Моноблоки МФУ Неттопы Планшетные компьютеры Принтеры Профессиональные панели Сканеры Анализ рынка